در دنیایی که همجنس‌گرایی یک هنجار است، یک شهر کوچک در ایندیانا زمانی به لرزه درمی‌آید که جود، کوارتربک ستاره تیم فوتبال دانشگاه محلی، رابطه عاشقانه‌ای را با رایان، دانشجوی روزنامه‌نگاری ورزشی آغاز می‌کند. وقتی رابطه این زوج دگرجنس‌گرا فاش می‌شود، رهبر مذهبی قدرتمند جامعه، مبارزه‌ای تند و کینه‌توزانه را علیه تمام دگرجنس‌گرایان آغاز می‌کند.

آماندای جوان که از غم از دست دادن مادرش در هم شکسته است، مدتی را در مزرعه متعلق به یک تاجر بزرگ می‌گذراند. وقتی دختر لوس این تاجر اسب جدیدشان را رد می‌کند، آماندا ثابت می‌کند که این اسب به نام میستی یک قهرمان واقعی است و در این مسیر دوباره شادی را به زندگی خود بازمی‌گرداند.

این فیلم داستان «سه کله پوک» است به نام های «لری»، «مو» و «کرلی» که تلاش می کنند خانه دوران بچگی خود را پس بگیرند، اما ...